Действие разворачивается в вымышленной тоталитарной Швейцарии 1970-х, где государством уже два десятилетия правит президент, узурпировавший власть и установивший жёсткую монополию на всю сырную продукцию. Репрессиям подвергаются все, кто осмеливается производить молочные продукты нелегально, а даже люди с врождённой непереносимостью лактозы попадают под преследование властей.
История разворачивается вокруг Нади, женщины, которая вместе с восьмилетним сыном летит в США, где ей обещают доступ к инновационному лечению редкого заболевания, из-за которого она вынуждена постоянно делать себе инъекции специальных препаратов. Долгое время она считает свою болезнь только проклятием, лишающим ее нормальной жизни, но даже не подозревает, что она дарит ей совершенно...
В вымышленном королевстве, где власть передается из поколения в поколение, один неожиданный переворот меняет всё в одно мгновение. Принц Фавиан решает узурпировать трон и для этого призывает на службу армию живых мертвецов и драконов, его люди разрушают королевский замок. Единственной, кому чудом удается выжить после этой атаки, становится его сестра Элизабет.