1930-е годы, Германия. В еврейской семье живет немецкая овчарка Калеб, любимец младшего сына Джошуа, пока приход нацистов не разбивает обычную жизнь семьи. Когда всех членов семьи забирают в концлагерь, пес попадает в руки офицера СС, который решает использовать его для травли еврейских заключенных.
Действие разворачивается в маленьком венгерском городке Мартфу в 1957 году, в первые годы после подавления восстания 1956 года, когда местные жители еще не оправились от политических потрясений и живут в атмосфере скрытого напряжения. Первая глава истории начинается с того, что после ссоры с девушкой молодой местный житель Рети Акош обнаруживает ее тело в реке, быстро сознается в убийстве и...