Сериал создан по мотивам культовых комиксов Нила Геймана, которые переосмыслили фэнтези-жанр в конце XX века и собрали огромную армию поклонников по всему миру. В 1916 году оккультист Родерик Бёрджесс проводит тайный ритуал, чтобы поймать смертное воплощение своей погибшей возлюбленной, но по ошибке захватывает её брата — повелителя снов Морфея, и держит его в заточении больше ста лет.
Действие разворачивается в Египте в середине 1960-х годов, времени, когда стремительное развитие науки ещё не смогло объяснить все загадки окружающего мира, а в народной памяти ещё живы древние легенды и поверья. Главный герой — гематолог Рефаат Исмаил, специалист по анализу крови, который до недавнего времени считал, что любое явление можно объяснить лабораторными показателями и медицинскими...
Нью-Йорк охватывает волна необъяснимых жестоких убийств, и местная полиция не может нащупать ни единой зацепки, которая приблизила бы её к разгаданию. В расследование вмешивается бывший сотрудник правоохранительных органов Мэттью Скаддер, который работает частным детективом и имеет репутацию человека, не боящегося лезть в самые грязные уголки города, куда даже опытные копы не решаются совать нос.