Фрэнк долгие годы скитался по миру, не имея возможности остановиться в одном месте, пока его путь не пересекся с Пенелопой — девушкой, которая зарабатывает на жизнь стриптизом в небольшом клубе на окраине американского города, её жизнь давно превратилась в серую череду однотипных смен и случайных связей, из которой она не видит выхода.
