В канун Нового года главный герой фильма Васо, житель Тбилиси, получает странное письмо, которое пришло из прошлого. В конверте лежит информация о взрослой дочери, о которой он никогда не слышал, и адрес в Красноярске. Не раздумывая долго, Васо отправляется в дальний российский город, чтобы найти девушку и разобраться, правда ли она его родная дочь.
Роберт Богданов работает учителем физики в обычной провинциальной школе, его дни проходят в попытках усмирить нерадивых учеников, а на зарплату едва хватает на самое необходимое. Всё меняется в один миг, когда он случайно становится соучастником ограбления платежного терминала и убийства местного наркодилера.
Действие приквела разворачивается в середине девяностых годов, за несколько лет до того, как зрители познакомились с героями первой части сериала «Боец». Все события происходят в мифическом ростовском городе, который сам по себе становится отдельным персонажем: здесь живут и действуют люди, похожие на былинных богатырей, обуреваемые сильными страстями, но при этом узнаваемые как типичные...