Фильм представляет собой вымышленную альтернативную биографии братьев Якоба и Вильгельма Гримм, до общемировой славы занимавшихся не сбором народных сказок, а авантюрными похождениями по деревням Священной Римской империи. Вместо того чтобы записывать истории, которые рассказывали им крестьяне, братья промышляли обманом: под видом изгнания выдуманной нечисти они забирали у жителей деньги и...
Действие картины разворачивается в Париже января 1940 года, когда над городом и всей Европой нависла угроза надвигающейся Второй мировой войны. В кругу богемной интеллигенции царит атмосфера истерического веселья, попытки всех участников «тусовки» забыть о приближающемся всемирном хаосе и насладиться последними месяцами мирной жизни.