История разворачивается сразу в двух мирах — мире древних богов и мире людей, где мудрый Сварог, богини Весна, Жыва и Осень, злая Морена и добродушный Смердяк следят за порядком и поддерживают баланс между временами года. Каждый из персонажей имеет свою роль в поддержании гармонии, но даже у них бывают сложные задачи, с которыми не всегда справиться в одиночку.
События фильма разворачиваются на фоне оккупации Чехословакии немецкими войсками в 1939 году, после чего местная армия была официально расформирована. Группа военных летчиков отказывается смириться с потерей суверенитета родины и принимает решение бежать из страны, чтобы продолжать борьбу с нацистами.