1801 год, эпоха правления короля Чонджо в государстве Чосон: католицизм находится под строгим запретом, а все приверженцы новой веры подвергаются преследованиям со стороны властей. Трое братьев из знатного семейства Чон, исповедующие католицизм, попадают в немилость к двору: одного из них казнят, а двое остальных отправлены в раздельную ссылку на отдалённые острова.
Конец XIX века, Корейское королевство Чосон стоит на пороге катастрофических перемен. Двор разделен между сторонниками сохранения вековых традиций и теми, кто считает необходимыми реформы и открытость внешнему миру. На судьбу страны одновременно претендуют две мощные империи — Япония и Россия, каждая из которых пытается заручиться поддержкой королевской власти и аристократии, чтобы полностью...