Действие сериала разворачивается в Древней Руси XII века, в период ожесточенной междоусобной борьбы между представителями рода Рюриковичей, которые делят между собой власть над разными землями, не гнушаясь никаких средств для достижения своих целей. Главный герой — молодой княжич Андрей Боголюбский, сын одного из самых влиятельных правителей того времени Юрия Долгорукого и внук великого князя...
Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольское войско под предводительством хана Батыя разорило Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Завоеватели решают не штурмовать окруженный крепкими стенами Новгород, а разбить свою многочисленную армию на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у стен Козельска.