Действие картины разворачивается в датском мире рождественских легенд, где обычная жизнь переплетается с магией, а работа Деда Мороза — это не просто сказка для детей, а ответственная работа, от которой зависит праздник для миллионов. Двенадцатилетняя Люси, дочь главы рождественской команды, учится в специальной международной школе для будущих помощников Санта-Клауса, и мечтает когда-нибудь...
Действие картины разворачивается в середине XX века в Дании, где суровые сельские традиции и строгий патриархат правят в маленьких городках Ютландии. Главный герой Пер вырос в семье пастора, для которого религия и подчинение старшим являются высшими ценностями, а личные желания и мечты считаются грехом.