Фильм снят по одноименному роману Стивена Фрая, который также исполнил главную роль. Главный герой — Тэд Уоллес, бывший поэт, лишенный признания, заядлый любитель виски и человек с крайне циничным взглядом на мир, который не верит ни в какие чудеса и не упускает случая подчеркнуть абсурдность окружающей реальности.
Дебютный полнометражный фильм британского режиссера Майкла Уинтерботтома, вышедший на экраны в 1994 году, стал ярким примером независимого кино, которое не поддается точному жанровому определению. В центре внимания — история двух молодых женщин, чья случайная встреча на дороге северной Англии переворачивает жизнь обеих.
Действие разворачивается в мрачных переулках Лондона, где за яркими вывесками ночных заведений скрываются тёмные тайны, о которых обычные посетители даже не догадываются. Популярная танцовщица и певица одного из самых посещаемых клубов города бесследно исчезает прямо после выступления, а все попытки полиции найти её заканчиваются ничем.