Все поклонники саги «Другой мир» знают о многовековой кровной войне между аристократическими вампирами и их порабощенными оборотнями, но этот приквел поднимает завесу над истоками конфликта, определившего судьбы двух рас на столетия вперед. Действие разворачивается за сотни лет до событий первой части франшизы, в эпоху, когда вампиры под предводительством жестокого старейшины Виктора...
Финальная часть трилогии Питера Джексона по мотивам «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина завершает масштабную историю противостояния сил добра и тьмы в Средиземье. Сюжет разворачивается сразу после событий предыдущих частей, когда разрушение Барад-Дура и падение Сарумана не означают окончания угрозы для свободных народов мира.