Тысячелетия после глобальной катастрофы, которая стерла с лица Земли большинство цивилизаций, человечество полностью адаптировалось к новым условиям выживания. Гигантские города, установленные на гусеницы, бродят по опустошенным пустошам, а по закону Муниципального права обязаны поглощать маленькие поселения, чтобы добывать топливо, еду и материалы для поддержания работы своих механизмов.
Действие картины разворачивается в альтернативном мире, в котором вампиры и люди существуют бок о бок уже три сотни лет. Ночные существа не скрываются от людей, занимают высокие посты в обществе, контролируют криминальные структуры и даже помогают полиции в раскрытии сложных дел, а обычные жители давно привыкли к их присутствию.