Действие фильма разворачивается в 1973 году, когда молоденькая Бет приглашает своего дядю Фрэнка отправиться вместе с ней из Манхэттена в маленький городок Криквилл в Южной Каролине на похороны их родственника. Фрэнк — замкнутый, немного странный человек, который большую часть времени проводит в одиночестве, и эта поездка для него не просто возможность отвлечься от рутины, но и шанс наконец...
Элитный отряд специального назначения получает задачу ликвидировать опасного наркоторговца в боливийских джунглях, но на месте выясняется, что команду подставили. Под перекрестным огнем двух противоборствующих группировок оказываются Клэй, Дженсен, Рок, Пуч и Кугар, а за предательством стоит могущественный противник, известный под именем Макс.
Сюрприз, который готовит жизнь влюбленной пары, оказывается куда масштабнее, чем они могли предположить. Когда Кэрол узнает о беременности, она с радостью готовится к рождению долгожданного малыша, но отец ребенка Стивен отказывается признавать отцовство и даже не хочет, чтобы ребенок появился на свет.
Смерть опытного агента ЦРУ во время выполнения сверхсекретного задания ставит под угрозу срыва многомесячную работу над операцией по перехвату крупной партии ядерного оружия, которое готовилось к продаже на черном рынке. Руководство спецслужбы принимает рискованное решение: завершить дело с помощью брата-близнеца погибшего, внешне неотличимого от него, чтобы противники не заподозрили подмену.