Великобритания начала Вторую мировую войну, и в тихие провинциальные деревни начали привозить детей из Лондона, спасая их от бомбардировок. Среди эвакуированных был десятилетний Уильям Бич, которого по воле случая определили к угрюмому вдовцу Тому Оукли, живущему в отдельном домике на окраине деревни.
Дэвид работает преподавателем в Кембридже и славится своими острыми статьями, в которых он методично разоблачает мошенников-медиумов, доказывая, что все сверхъестественное — всего лишь обман для доверчивых людей. Когда он получает отчаянное письмо от старой няни, которая уже много лет служит в старинном родовом поместье семейства Мэриэлл, он решает, что это отличный повод не только помочь...