История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
1930-е годы: бокс в США и Европе — один из самых массовых и популярных видов спорта, а титул чемпиона мира в тяжелом весе приравнивается к всемирной славе. Фильм рассказывает историю противостояния двух атлетов, чьи судьбы оказались переплетены не только с историей спорта, но и с крупнейшими политическими событиями кануна Второй мировой войны.