Режиссер Фрэнк О’Коннор в своей дебютной полнометражной работе поднимает сложную тему внутренней идентичности и противоречия между личными желаниями и ожиданиями близких. Действие разворачивается в небольшом городке на севере США, где главный герой по прозвищу Джеймс возвращается домой после нескольких лет пребывания в лечебнице, где проходил конверсионную терапию, направленную на изменение...
Эпоха, только что закончилась Вторая мировая война, китайские города освободились от японской оккупации, но для местных жителей нормальная жизнь так и не началась. Вместо освободителей в населенные пункты пришли американские военные, которые вели себя не менее агрессивно, чем предыдущие захватчики, а местные власти предпочитали закрывать глаза на произвол, чтобы не портить отношения с союзниками.