Обычный работяга Майкл, который никак не может выбраться из кредитных долгов и постоянных денежных проблем, в отчаянии соглашается на подработку у местной преступной группировки. Сначала он выполняет самые простые и неопасные поручения, но постепенно получает доступ к более ответственным задачам, и вскоре ему вместе с напарником поручают доставить крупную партию наличных из Канады в Бруклин.
Сюрреалистическая адаптация культового романа Уильяма С. Берроуза «Голый завтрак» от режиссера Дэвида Кроненберга смещает акцент с чисто нарративных поворотов оригинала на автобиографические черты самого писателя, что делает историю еще более личной и пронзительной. Главный герой — Уильям Ли, работник истребителя насекомых в Нью-Йорке 1950-х, чья жизнь рушится после того, как он случайно...
Спустя пять лет после событий первой части Ролли Тайлер оставил рискованный бизнес создания спецэффектов для кино и теперь зарабатывает на жизнь проектированием нестандартных электронных игрушек, стараясь держаться подальше от опасных приключений. Тихий распорядок его жизни рушится, когда за помощью обращается бывший супруг его подруги, работающий полицейским детективом.