Действие картины разворачивается в мифическом городе Илиаде, который едва пережил жестокие Русалочьи войны, но не успел опомниться, как попал в осаду со стороны темных сил, жаждущих захватить его. Те, кто по долгу службы должен был поддерживать баланс и защищать мирных жителей, погрязли в коррупции и тайных заговорах, поэтому в городе быстро воцарился хаос, а обычные люди остались один на один...
Действие фильма переносит зрителей в XVII век, когда обвинения в колдовстве автоматически означали смертный приговор. Молодая женщина Персефона оказывается на скамье подсудимых по ложному обвинению, и только вовремя вмешавшаяся преподобная мать спасает её от казни, предложив провести остаток жизни в изолированном старом монастыре.