Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, где патрульные офицеры работают в условиях постоянного риска, а любая смена может обернуться смертельной опасностью. Главный герой Рэй Мандель прослужил в полиции много лет, он знает все подводные камни работы в ночном патруле, но даже его опыт не готовит к событиям, которые разворачиваются во время очередной смены.
Действие фильма разворачивается в 1940-е годы, когда в США расовая дискриминация была не просто распространённым явлением, но и закреплена в законодательстве и общественных нормах. Главный герой — молодой Тергуд Маршалл, только начинающий делать карьеру адвоката, который уже известен своей принципиальностью и талантом отстаивать дела угнетённых.