Действие фильма разворачивается в расширенной вселенной Гарри Поттера на рубеже 1930-х годов, когда могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд не только укрепляет свои позиции, но и готовит масштабную атаку, которая погрузит как магическое, так и немагическое сообщество в хаос. Альбус Дамблдор не может противостоять ему в одиночку из-за старинного клятвенного обета, не позволяющего...
История разворачивается сразу в двух временных плоскостях: в настоящем, где оперативник ЦРУ Генри Пелэм возвращается к расследованию теракта на пассажирском самолёте, случившегося восемь лет назад, и в прошлом, где мы видим его отношения с коллегой Силией Харрисон, которые переросли в страстный роман на фоне опасной оперативной работы.
Две опытные мошенницы из разных стран случайно встречаются на роскошном французском курорте Лазурного Берега и сразу находят общий язык: обе специализируются на обмане богатых туристов и не прочь подработать на местных миллионерах. Поначалу героини пытаются объединить усилия, но быстро понимают, что конкуренция им выгоднее — они решают устроить честное соревнование, кто первым обманет...