Действие фильма Гильермо дель Торо разворачивается в США 1939 года, в разгар Великой депрессии, когда надежда на лучшее часто переплетается с отчаянными попытками выжить. Бывший работник цирка Стэн Карлайл решает начать жизнь с чистого листа и прибивается к бродячему балагану, где осваивает всё новые и новые приёмы работы с публикой — от фокусов до психологических трюков, позволяющих казаться,...
Фильм переносит зрителя в уединенное поместье в Восточном Хэмптоне, где уже несколько десятилетий живут две эксцентричные родственницы бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди-Онассис — тётя Эдит Бел и её взрослая дочь Эдит Бувье, известные как «большая» и «маленькая» Эдит. Женщины живут в полной изоляции от внешнего мира: их дом завален старыми вещами и мусором, вокруг территории водится...