Действие разворачивается в мире, где древние боевые искусства переплетаются с тонкой магией облаков, а ежегодный турнир «Собрание Цинъюнь» становится главным событием для всех мастеров кунг-фу. Турнир традиционно собирает элиту бойцов, но в этом сезоне зрителей ждет сенсация: малоизвестный боец из преступного мира Цзи Боцзай одерживает победу над Мин И, которая семь лет подряд не знала...
У Бай Аня есть всё, о чем можно мечтать: любимая работа, верная супруга и маленькая дочь, с которой он планирует обычную семейную поездку. Но во время дорожного происшествия их машина попадает в серьёзную аварию, и чудом выжившие герои сталкиваются с незнакомцем, который без предупреждения расстреливает жену и ребёнка прямо на глазах у отца.