Действие российской драмы разворачивается в Пятигорске у подножия горы Машука в июле 1841 года, за два дня до роковой дуэли Михаила Лермонтова с его бывшим другом, офицером Мартыновым. Поэт только что вернулся из ссылки, его окружают приятели по службе, родственники, местные жители, которые не подозревают, что между двумя молодыми людьми произошёл конфликт, из-за которого они стали...
