Действие разворачивается в суровых дальневосточных краях на канун революции 1917 года, в окрестностях реки Умальты в Хабаровском крае. В этом забытом центральной властью регионе местные жители до сих пор живут по традиционным законам, а шаманские верования остаются неотъемлемой частью повседневной жизни.
Экранизация одноименной повести Владимира Кунина стала одним из ключевых фильмов Алексея Балабанова, который после успеха «Брата» обратился к теме советской провинции и противоречий правоохранительной системы СССР. Действие разворачивается в 1984 году в небольшом городке: после дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии, а в тот же вечер на окраине находят тело убитого мужчины,...