Дебютная режиссёрская работа Эдварда Нортона, который также исполняет в фильме одну из главных ролей, сочетает в себе лёгкие комические сцены и глубокие размышления о границах веры, дружбы и личного выбора. История разворачивается вокруг трёх близких друзей, которые знают друг друга с самого детства и всегда поддерживали друг друга, несмотря на все жизненные трудности.
Основной герой картины — Пол Витти, один из самых влиятельных мафиози Нью-Йорка, который внезапно начинает страдать от панических атак, ночных кошмаров и неконтролируемых эмоциональных вспышек. Его ближайшее окружение в панике: если босс не сможет контролировать себя, это угрожает не только его репутации, но и безопасности всей преступной группировки.
После работы — одна из самых неожиданных работ молодого Мартина Скорсезе, снятая в 1985 году на минимальный бюджет между крупными студийными проектами. Режиссер отказался от глянцевых решений и снял картину в стиле лоу-бюджетного нео-нуара, с ручной камерой и импровизированными диалогами, что придает истории особую живучесть и ощущение реальности происходящего.