События ленты разворачиваются в Вашингтоне, в центре политической жизни США. Главный герой — Джон Кейл, сотрудник полиции, отвечающий за безопасность Капитолия, который давно мечтает попасть в элитную службу охраны президента. В один из рабочих дней он приводит на экскурсию по Белому дому свою дочь-подростка Эмили, чтобы показать ей резиденцию главы государства и попытаться заручиться...
Вальтер Саллес перенес на большой экран одно из ключевых произведений бит-поколения — роман Джека Керуака «На дороге», и сумел передать его дух бунта против общепринятых норм и жажды нестандартного опыта. Действие разворачивается в послевоенной Америке 1940-х годов, когда общество диктует четкие рамки для образа жизни и карьерного роста каждого человека.
Две планеты, притянувшиеся друг к другу настолько близко, что их гравитация работает в противоположных направлениях. На верхней, процветающей планете правят законы корпораций, которые добывают ресурсы из нижнего, нищего мира, обменивая их на электроэнергию по ценам, недоступным для большинства жителей низины.
Генри живет по своим правилам, его мир построен на рискованных сделках с наркотиками, он считает, что это единственный способ обеспечить себе нормальную жизнь и заработать на необходимые ему вещи. Он на грани завершения очередной крупной операции, все идет по плану, пока однажды ночью его путь не пересекается с Натали, беременной женщиной, которая готовится к рождению первого ребенка и строит...