Культовый независимый фильм Гуса Ван Сента, вышедший в 1991 году, который стал одной из ключевых работ американского независимого кино 1990-х и принес широкую известность молодым актерам Киану Ривзу и Риверу Фениксу. История разворачивается в Портланде, где два молодых человека, вынужденные жить за счет мужской проституции, решают отправиться в долгое путешествие.
Действие фильма разворачивается на территории Эфиопии в середине 1930-х годов, в разгар итало-эфиопской войны. Итальянские войска, высадившиеся на африканском континенте, сталкиваются не только с организованным сопротивлением местных жителей, но и с тяжелейшими условиями тропического климата, вспышками неизлечимых болезней, постоянным дефицитом продовольствия и медикаментов.