Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк, где главный герой Чарльз, обремененный долгами и не способный найти стабильную работу, рискует потерять дом, в котором прожило восемь поколений его семьи. Чтобы спасти жилище, он соглашается на странное предложение незнакомого белого мужчины сдать ему подвал на два месяца за крупную сумму денег.
Действие ленты разворачивается в одной из самых строгих тюрем ЮАР, где каждая встреча между заключёнными и посетителями таит в себе скрытые угрозы. Архиепископ Десмонд Туту, известный своей активной позицией в борьбе с апартеидом, приезжает в учреждение для беседы с приговорённым к смертной казни Питом Бломфельдом — человеком, чьи руки по локоть в крови, но который заявляет, что раскаялся и...