XVI век, когда большая часть мира оставалась для европейцев terra incognita, а маршруты к островам пряностей и богатствам Азии были покрыты тайной и смертельной опасностью, испанская корона поддержала смелый проект португальского мореплавателя Фердинанда Магеллана: найти западный путь в Индию, обогнув Южную Америку.
Действие фильма переносит нас в 1980 год в Испанию, которая все еще переживает последствия франкистского режима, в отдаленные, почти забытые богом болота Гвадалквивир — место, где местные жители живут по своим неформальным законам, а государственная власть чувствует себя крайне неуверенно. Два мадридских детектива, Хуан и Педро, получают выговор за служебные проступки и в качестве наказания...