Действие ленты разворачивается примерно 500 лет назад, в эпоху государства Чосон, когда одна из величайших национальных реликвий — волшебная флейта — была похищена злым чудовищем. Чтобы защитить сокровище от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.
Ю Джи-ён — успешный адвокат, которая воспитывает семилетнюю дочь в одиночку, и на первый взгляд у нее есть всё: стабильная работа, любящий ребенок, хорошие отношения с коллегами. Во время школьного спортивного соревнования она бежит дистанцию вместе с дочерью и приходит к финишу первой, но в суматохе праздника девочка бесследно исчезает.