Фильм снят по мотивам популярной южнокорейской манхвы, которая завоевала огромную популярность у читателей по всему миру благодаря проработанному миру и глубоким персонажам. История начинается с трагического инцидента: пожарный Ким Джа-хон погибает героической смертью, спасая маленького ребенка из горящего дома, и сразу после этого попадает в загробный мир, где его ждет необычный суд.
1398 год — время нестабильности для только что основанной династии Чосон: король Тхэджо только что сверг предыдущую власть и пытается укрепить контроль над страной, но за троном уже наблюдают несколько претендентов, а могущественные военачальники, помогавшие ему прийти к власти, держат в руках реальную силовую мощь.