Действие разворачивается в VI веке на Корейском полуострове, когда королевство Силла ведет борьбу за объединение земель и укрепление собственной власти. Молодой король Пэкчонхо решает создать элитный воинский отряд, состоящий из талантливых юношей из разных слоев общества — от представителей знатных кланов до простых сельских жителей, прошедших строгий отбор по силе, смекалке и личным качествам.
Фильм строится на необычной концепции, которая сразу привлекает внимание зрителей и не отпускает до самого финала. Главный герой по имени У-джин с детства живёт с уникальной особенностью: каждое утро после пробуждения его внешность меняется совершенно случайным образом — он может проснуться пожилым мужчиной, маленьким ребёнком, женщиной или человеком совершенно иного телосложения и возраста.
История затрагивает одну из самых острых моральных дилемм: что происходит с человеком, когда его карьерные амбиции сталкиваются с необходимостью скрыть тяжелое преступление. Сюжет разворачивается вокруг сотрудника детективного отдела, который на протяжении многих лет строил карьеру и рассчитывал на заслуженное повышение по службе, не подозревая, что один случайный вечер перевернет всю его...