Действие южнокорейского фильма разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, через десять лет после того, как Япония аннексировала Корею и установила на её территории колониальный режим. Тысячи корейцев, не смирившихся с оккупацией, перебрались в приграничные китайские регионы, где формировали партизанские отряды, совершали рейды на японские гарнизоны и объекты инфраструктуры, поддерживая связь с...
Во время Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже царит постоянное напряжение: пленные разделились на две большие группы по идеологическим убеждениям — те, кто готов перейти на сторону Юга, и те, кто остается верен идеям чучхе. Любое неожиданное действие может спровоцировать открытый конфликт между сторонами.
Середина 1990-х годов, время, когда напряжение из-за возможного наличия ядерного оружия у Северной Кореи достигает пика. Южнокорейская разведка получает от китайского физика тревожные сведения, подтверждающие разработку подобного вооружения северянами, и решает запустить сложную секретную операцию для получения точных данных.
Действие картины разворачивается в 1930-е годы, в период оккупации Кореи Японией, что создает напряженную историческую подоплеку всей истории. Главная героиня — бедная девушка Сук-хи, которая вынуждена делать все возможное, чтобы выжить в тяжелых условиях того времени. Однажды к ней обращается мошенник, известный под прозвищем Граф, который предлагает ей солидный заработок за участие в афере.