Китайский квартал Сеула в середине 2000-х годов — это закрытая территория с собственной негласной иерархией, где местные преступные группировки годами делят сферы влияния, не допуская на свою землю чужаков и поддерживая хрупкое равновесие, чтобы не провоцировать крупные разборки. Трое молодых мигрантов из Китая приезжают в квартал работать коллекторами, но сразу отказываются от устоявшихся...
1592 год. Японские войска вторгаются на территорию Корейского полуострова, разбивают правительственную армию Чосона и сжигают ключевые крепости. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы попросить подкрепления у китайского императора, оставляя на престоле 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца юный правитель должен добраться до города Канге, встретиться там с опытным...
Действие фильма разворачивается на фоне напряженного политического противостояния между Северной и Южной Кореей, что определяет мотивацию и выбор главного героя. Подросток Мён-хун вынужден оставить привычную жизнь на севере, чтобы выполнить важное задание для своей страны: под прикрытием ученика старшей школы проникнуть в Южную Корею и собрать секретные данные.
Су-джин долго не может оправиться от разрыва с женатым любовником, от которого она устала прятаться в тени и строить планы на будущее, которое никогда не наступит. Она вырывает из своей жизни все напоминания о прошлых отношениях, пытается сосредоточиться на работе и не думать о том, что когда-то так сильно влюблялась в человека, который не мог выбрать её.