1455 год, Корея, эпоха династии Чосон: только что произошел государственный переворот, принц Седжо захватил трон, а двор наполнили интриги, подозрения и массовые казни тех, кто остался верен предыдущему правителю. В этих условиях живет Нэ-гюн, молодой человек из знатной семьи, попавшей в опалу после переворота.
