Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году, когда королевство находится на пороге внешней угрозы и внутренние инженерные разработки могут стать решающим фактором в предстоящей войне. Главный герой, Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, получает неожиданное предложение от командующего армии Чхан-гана: приютить у себя...
