Действие фильма разворачивается в Грузии сразу после распада СССР — времени тотальной неопределенности, когда старые советские устои и религиозные традиции разваливаются на глазах, а новые правила жизни еще не сформировались. В таких условиях каждый вынужден искать опору сам, часто оставаясь один на один с собственными сомнениями.
После провала операции в Бангладеш, во время которого он получил несколько тяжёлых ранений, наёмник Тайлер Рейк чудом выжил, прошёл долгий курс реабилитации и ушёл на пенсию. Он купил дом в глуши, завёл собаку и кур, пытался навсегда забыть про кровь, опасные задания и предательство, которые преследовали его годами.