Этот добрый, без приторности комедийный фильм о взрослении возвращает зрителей в то самое переходное время, когда каждая неудача кажется концом света, а дружба кажется вечной и нерушимой. Главные героини — подростки Стейси и Лидия, которые с детства мечтали устроить друг для друга идеальную бат-мицву, общую для обеих, и уже успели продумать каждую деталь торжества: от меню до танцевального номера.
Лента сочетает элементы черной комедии, хоррора и фантастики, подменяя традиционную уютную рождественскую атмосферу на мрачное напряжение с неожиданными поворотами сюжета. Действие происходит в тихом американском городке накануне Рождества: год назад в костюме рождественского ангела в него пришел маньяк, убил лучшую подругу главной героини Винни, напал на её брата, но бесстрашная девушка...
Зои с детства имеет необычный дар — она слышит мысли окружающих, когда те поют. Из-за этого все праздники, особенно Рождество, когда везде звучат праздничные композиции, становятся для неё пыткой: она не может отличить собственные чувства от чужих, не получает удовольствия от встреч с родными и выбора подарков.