Действие фильма разворачивается в XVII веке, в разгар массовой охоты на ведьм, на территории диких Баскских гор. Главная героиня Катталин решает сбежать из дома, где её терзает жестокий супруг, и оставляет позади фермерскую усадьбу, в которой провела большую часть жизни. Заблудившись среди густых, почти непроходимых лесов, она вскоре начинает чувствовать, что за ней наблюдают, хотя не может...
Заброшенная церковь на окраине небольшого испанского городка хранит мрачную тайну, которую местные жители передают из поколения в поколение в виде пугающих легенд о пропавших детях, заточенных внутри её стен. Для одиннадцатилетней Эммы эти истории перестают быть просто сказками, когда её начинают преследовать призраки маленьких исчезнувших жителей городка, а обычная жизнь рушится в одночасье.
Действие картины разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже несколько поколений жителей боятся как огня соседнего кузнеца, жившего в полуразрушенном доме на окраине. Местные уверены, что он — зло во плоти, и даже дети знают: подходить к его жилищу запрещено, а сам кузнец никогда не показывается на глаза людям.