Конец 1990-х годов в России — время глубоких перемен, когда привычные устои рушатся, а для миллионов жителей провинциальных городов и поселков жизнь становится непредсказуемой. История разворачивается вокруг группы обычных рабочих из небольшого населенного пункта на окраине, у которых местные власти отобрали земельный участок, на котором они работали всю жизнь и кормили свои семьи.
Действие фильма разворачивается в послевоенные годы, когда гонка вооружений между сверхдержавами только набирает обороты, а каждая перспективная разработка в области подводного флота становится объектом пристального внимания разведок всех стран. В этом напряженном контексте главный герой — опытный советский разведчик, которому поручают одну из самых рискованных операций в его карьере.