Сюжет мультфильма разворачивается в Древней Руси, когда на город Ростов нападает вражеская орда под предводительством злого Тугарина Змея. Богатырь Алеша Попович не смог предотвратить захват города и вынужден был наблюдать, как ростовцы отдают захватчикам все свои сокровища, чтобы избежать уничтожения.
