Ку Дон-хёк живет за счет мелких правонарушений: выпрашивает деньги у отца, отбывающего срок в тюрьме, шантажирует приятелей и ворует у знакомых, не задумываясь о последствиях своих поступков. Однажды его похищают члены неопознанной банды, которые решают сделать из него инструмент для реализации своих планов.
1963 год, отдаленная сельская местность Южной Кореи, деревня Санри, где жизнь течет медленно и размеренно, а жители едва сводят концы с концами. В эту глушь приезжает работать двадцатиоднолетний Кан Су-ха, только что окончивший педагогический институт и получивший свое первое рабочее место. Молодой человек приехал с идеалистическими планами: он хочет помогать детям, дать им знания, которые...