Вторая полнометражная работа Сергея Параджанова, экранизация классической повести Михаила Коцюбинского о жизни гуцулов в украинских Карпатах, снята на киевской киностудии им. Александра Довженко в 1964 году. Оператор Юрий Ильенко создал уникальную визуальную атмосферу: каждый кадр напоминает народную вышивку или старинную икону, подчеркивая связь героев с их культурным наследием.
