Действие фильма разворачивается в предрождественском месяце, когда город укутан в огни гирлянд, а воздух пропитан тихим ожиданием чуда. Энни Лейн и Дэйв Уикс попадают друг другу на пути совершенно случайно — короткая встреча, искра взаимной симпатии, но нелепая случайность не дает им обменяться номерами телефонов, и они теряются в толпе прохожих.
Неожиданная встреча в школьном классе меняет жизнь двух подростков, которые раньше были изгоями среди одноклассников. Макс — высокий, застенчивый парень, который из-за своей неуклюжести и нелюдимости становится мишенью для насмешек, а Кевин — маленький, очень умный мальчик, который вынужден передвигаться на костылях из-за тяжелого заболевания.