Действие ленты разворачивается на рубеже XVI и XVII веков, когда Корейское государство Чосон уже несколько лет отбивает массированное вторжение японских войск, начатое по приказу правителя Тодоёми Хидэёси. На смертном одре полководец отдаёт распоряжение закончить затянувшийся конфликт и вывести все оставшиеся силы с корейской территории, но командир японских оккупационных войск Конъиси Юкинага...
Действие разворачивается в Пусане 1993 года, когда город еще не успел потерять ореол опасного портового поселения, где законы пишутся не на бумаге, а силой и авторитетом. Главный герой Хи-су работает помощником руководителя небольшого портового терминала, который давно является плацдармом для местной криминальной группировки, и сам он уже долго состоит в ее составе.
Действие фильма разворачивается в небольшом южнокорейском городе Тэчхоне, где все местные жители знают друг друга, а старые связи и негласные правила часто важнее официальных законов. На семейных поминках после похорон происходит массовое отравление, от которого погибают несколько человек, включая мэра города.
Фильм сочетает в себе жесткую динамику криминального боевика, глубокую драматическую линию и мрачную атмосферу темных улиц южнокорейских мегаполисов, где наемные убийцы работают на теневые структуры, не задумываясь о последствиях своих действий. Главный герой, наемник по прозвищу Кон, годами выполняет заказы без единого сожаления, пока однажды во время очередного задания случайно убивает...