Россия, конец XIX века, страна на пороге войны с Великобританией, императорский двор охвачен тревогой. В одной из комнат Зимнего дворца находят загадочное механическое устройство в виде блохи — артефакт, который не может быть создан в России по тем технологиям, и его появление угрожает национальной безопасности.
Режиссёры Михаил Калатозов и Геннадий Полока представили зрителям трогательную историю о переходе от юности к взрослой жизни, где каждый незначительный на первый взгляд выбор ломает привычный ход событий. Действие разворачивается в послевоенном Ленинграде, где группа вчерашних школьников только вступает в самостоятельную жизнь, не подозревая, как сильно их решения повлияют на судьбы окружающих.