Действие разворачивается в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда немецкое командование активно разворачивает диверсионные операции на оккупированных и еще не захваченных территориях СССР. Одна из таких операций заканчивается провалом: заброшенного диверсанта хватают сотрудники НКВД сразу после высадки, а при попытке побега он погибает.
Действие ленты разворачивается в небольшом российском посёлке в канун Нового года. Главная героиня Настя — молодая учительница, которая только что потеряла мать и пытается разобраться в её вещах. Среди личных вещей матери она находит неотправленное письмо, адресованное некоему Павлу, и решает, что будет несправедливо не доставить его адресату.