Джим Гудвин славится как талантливый дрессировщик и шоумен, чьи выступления с ручным шимпанзе Спанки собирают полные залы и высокие рейтинги телепередач. После очередного гастрольного выступления он отправляется в долгую поездку по пустынным трассам, чтобы вернуться домой, а его верный подопечный сидит рядом на пассажирском сиденье, как полноправный участник команды.
Конец 1950-х, тихий городок Каюга в штате Нью-Мексико: почти все местные жители собрались на вечерний матч баскетбольной команды, а две молодые люди остались на рабочих дежурствах. Фэй, увлеченная научно-фантастическими журналами, работает телефонисткой, её приятель Эверетт ведет вечернюю радиопередачу.