В основе сюжета фильма — реальная история встречи двух фигур, которые навсегда изменили ландшафт немецкоязычной литературы XX века: поэтессы Ингеборг Бахман, чьи стихи сделали её одной из самых ярких голосов послевоенной Европы, и писателя Макса Фриша, уже известного своими провокационными романами и пьесами.
1942 год, Берлин. Нацистский режим методично выявляет и высылает евреев из города, но 21-летний Сиом не прячется в подвалах и не старается стать невидимым. Он улыбается прохожим, работает на заводе, живет в большой квартире, которую родители оставили перед эвакуацией, и всегда оказывается в гуще городских событий, не скрывая своей национальности.
Дебютный полнометражный фильм Айвана Каванара сочетает мрачную, выдержанную в реалистичных тонах атмосферу классического вестерна с глубокой психологической драмой. Действие происходит в конце XIX века в небольшом городке на американской границе, жители которого привыкли к размеренному, благочестивому образу жизни и редко сталкиваются с серьезными опасностями.
Урс Бланк — один из самых востребованных адвокатов Франкфурта, который защищает интересы крупных финансовых структур и пользуется уважением в высших кругах. Несмотря на внешний успех, стабильную работу и счастливую семью, он давно не испытывает удовлетворения от повседневности и чувствует, что его жизнь проходит мимо него.